【1】お問い合わせ
お電話、FAX、お問い合わせフォームのいずれかでご連絡ください。
ご質問、ご相談のみでも結構です。
ご希望により、ご面談の日程を調整させていただきます。
【2】情報提供・ヒアリング
日程調整の上、面談させていただきます。
最初に、予め権限明示、勧誘方針などお伝えすべき事項についてご説明いたします。
その後、お客様のご意向について丁寧にお伺いいたします。
【3】プランニング
ヒアリングさせていただいたご意向に基づき、お一人おひとりに最適なプランを作成いたします。
目的やご予算に応じて、これまでの経験や知識を活かし、弊社取扱保険会社の中から厳選してご提案させて頂きます。
【4】お打ち合わせ
プランについて、保障内容、保険料など詳細にご説明いたします。
ご納得いただけるまで、何度でもプラン調整等をさせて頂きます。
ご不明点、ご要望など有りましたら、些細なことでも結構ですので、お気軽にお申し付けください。
【5】重要事項説明・最終意向確認
プランが固まりましたら、お申込みに際しての重要事項のご説明、当初ご意向と最終ご意向の差異の確認などをさせていただきます。
【6】お申込み手続き
最終ご意向に基づくプランについてお申込手続きをさせていただきます。
アフターフォローもお任せください。
弊社では、ご契約後からお客様との本当のお付き合いがスタートすると考えています。